主演：三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
导演：稻垣浩
简介：经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 送QQ饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢阿旺新传国语馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐东北往事之黑道风云20年有声小说下载木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……